V času vitezov in gradov je živel mladi trubadur pustolovskega srca – Mali volk.

Kot mlada sirota je bil priča čudežu: po Frančiškovem posredovanju se je zver spremenila v krotkega brata Volka. Oba sta postala dobra prijatelja Malega Volka, zanj pa se je pričelo novo, vznemirljivo življenje, polno dogodivščin in mladostne razposajenosti. Toda Mali volk se je vedno trudil, da bi delal dobro, pomagal ljudem in z igranjem na lutnjo lepšal svet.

V tem delu postaneta Mali volk in njegov prijatelj Ugo ujetnika treh nevarnih razbojnikov, ki ropajo cerkve, zakrinkani v redovniške obleke. Vendar, bodo morda navsezadnje  tudi oni prisluhnili svetemu Frančišku?