Zgodba se nadaljuje med italijansko in nemško okupacijo, bolj je poudarjena prva. Temačna leta druge svetovne vojne so prikazana romantično. Skozi ljubezen med Marjano, Otonovo prvo ljubeznijo, in italijanskim oficirjem, se kaže sprevrženost okupatorstva in izkoriščanja nedolžnih ljudi v sebične namene. Oton lahko le opazuje.

Klopčič je za film imel na voljo prav vse, kar si je zamislil. Kostumografija je izredno bogata in dodelana. Uniforme so pristne, Ljubljana je spremenjena do potankosti tako, kot je bila v letih, o katerih govori film, igralci so sami profesionalci. Prizori so odigrani izredno dobro. Nekoliko bolj bi se morali potruditi le z otroki v prvem delu; govorijo preveč naučeno. Za slovenske razmere visokoproračunski film prinese obilo lepih prizorov Ljubljane, nekaj dobrih dialogov, izredno dobro kamero in sliko ter prepletanje realnosti s simboliko in poetičnimi kadri.

Pravega namena tega filma ne poznam. Tudi tega ne, zakaj je dobil petkrat več d...